Prue nagynénjéhez Phoebe-hez utazik, aki él egy álmos Cornwall-i tengerparti városban él. A vonaton találkozik a kis Charlotte-tal, aki a nagymamáját akarja meglátogatni. Sajnos, a város nem olyan idilli, mint amilyennek elsőre látszik. Ezt Prue-nak is meg kell tanulnia amikor találkozott a festő Daniellel. Prue beleszeret a művészbe, aki nagyon különösen viselkedik. A dolognak köze van Charlotte családjához, és miért utazik el olyan hirtelen?