Arrivé dans un palais oriental, Petit Poilu rencontre un petit Maharajah solitaire qui s'ennuie malgré les magnifiques cadeaux qu'il reçoit régulièrement. Il est très heureux d'avoir Petit Poilu comme ami. Mais le majordome est bien strict et protocolaire, et il leur défend de jouer. Petit Poilu va entrainer le petit Maharajah hors du palais pour lui faire découvrir les délices des jeux en pleine nature.