Les îles d'Auguste sont sous le feu de l'attaque de l'Empire d'Erste. Gran poursuit Lyria, qui a été enlevée, et se précipite vers l'aire d'atterrissage du dirigeable, où les vaisseaux de guerre de l'empire ont fait leur apparition. Pendant ce temps, Pommern s'enfuit avec Lyria, mais à ce moment-là, une bête primitive, le Léviathan, surgit de la mer, accompagnée d'une gigantesque colonne d'eau.