Daniel Miller revient à Berlin pour s’infiltrer dans le milieu Néo Nazi alors que BB Yates prend les commandes de l’Antenne de Berlin. Katherina Gerahrdt à la tête du PFD, parti d’Extrême droite, commence à prendre la tête dans les sondages. Daniel se rapproche d’un ancien agent de la Stasi très puissant en se faisant passer pour un marchand d’armes.