Mlle Quill et Charlie Smith, des réfugiés extra-terrestres, se cachent au lycée Coal Hill et se font passer respectivement pour une enseignante et un élève. Mais, lorsque le peuple de l'Ombre (les "Shadow Kin") envahissent l'établissement et tuent des élèves, Charlie est obligé de révéler à April, Tanya, Ram et Matteusz leur véritable identité : lui et Quill sont les derniers survivants d'une guerre extra-terrestre, pendant laquelle il était Prince, et elle son esclave (ce qui est toujours le cas). Lors de la soirée du bal de promo, le peuple de l'Ombre apparaissent en passant par une faille dans l'espace-temps, tuent Rachel, la petite amie de Ram, et coupent une jambe à ce dernier. C'est alors que Le Docteur, qui avait sauvé Charlie et Quill et qui les avait amené à Coal Hill, arrive pour vaincre le peuple de l'Ombre. Il ne pourra que les renvoyer dans la faille, qu'il n'a fermé que d'une façon temporaire. Il demande alors à Mlle Quill et ses élèves de protéger l'école, qui est devenue une sorte de "phare" dans l'espace-temps. Comme conséquences de l'épisode, April partage son cœur avec Corakinus, le roi du peuple de l'Ombre, et le Docteur installe à Ram une jambe robotique.