Kermit annule le spectacle afin d'auditionner de nouveaux numéros. La star invitée Steve est d'abord en colère, mais il continue à se produire pour la troupe. Fozzie s'inquiète que Kermit envisage d'embaucher des remplaçants, surtout après l'audition d'un comique canin, Baskerville the Hound. Kermit dit à Fozzie qu'il devrait apprécier de voir le travail d'un autre artiste - jusqu'à ce que Lenny le Lézard auditionne comme nouveau maître de cérémonie. Une jeune chanteuse, appelée Mary/Terry/Carrie Louise, est systématiquement écartée, lorsqu'elle fait une tentative d'audition avec son partenaire croasseur.