L'intervention du comte de Surrey en Ecosse s'achève par la victoire de Solway Moss. La couronne d'Angleterre triomphe. Le roi obtient que la future reine d'Ecosse soit promise en mariage à son fils, le prince Edouard. Parallèlement, il réussit à conclure une alliance avec Charles Quint. De son côté, Thomas Seymour se met en tête de présenter lady Latimer au monarque anglais. Cette nouvelle jeune femme conviendra-t-elle aux attentes de Henri ?...