Kuryakin, qui a photographié les codes Thrush nécessaires à l'UNCLE, est capturé par l'organisation criminelle. Il saute en parachute, avec une hôtesse de l'air, depuis un avion affrété au-dessus du désert nord-africain. Ils se retrouvent à un poste de la Légion étrangère, toujours tenu par Basil Calhoun, qui ne sait pas que la légion a été dissoute. Solo et Thrush essaient tous les deux de se rendre à Kuryakin.