Rio de Janeiro, 1999. Lorsqu'un jeune homme d'une famille de classe moyenne sombre dans la drogue, son père, policier part à sa recherche dans les bidonvilles. Victor est un père dont la mission dans la vie est de gagner la guerre contre la drogue. Son fils Pedro, lui, ne cesse de perdre sa bataille contre elle. Être dans les camps opposés de cette guerre, démolira leur relation.