Après avoir essuyé le refus des banques de financer son projet de nouvelle usine, Johann a reçu le soutien de Carl Frei, un avocat influent. Ayant obtenu l’appui financier d’un consortium qui souhaite rester en retrait, ce dernier propose de faire venir de Dresde Rudolph Schneider, un chimiste allemand, pour le nouveau laboratoire. Au foyer de la Croix-Rouge, un vol de nourriture a été découvert. Klara soupçonne Herschel, un jeune dont elle s’est rapprochée, d’avoir quelque chose à cacher. Quant à Egon, épaulé par une journaliste américaine, il poursuit son enquête sur Scholz. Sans demander l’aval d’un juge, il décide aussi de mettre Frei sur écoute.