Alice a peur d’un bruit dans sa chambre la nuit. Or, au Pays des Merveilles, Lewis l’appelle car il doit aller à la « Vallée de la nuit » pour cueillir de nouvelles touches de piano. Alice accompagne Lewis qui a peur d’y aller seul. Parcourant la Vallée où il fait tout le temps nuit, nos héros sont plusieurs fois effrayés par des bruits inquiétants, avant de s’apercevoir qu’ils ont été induits en erreur par l’obscurité. Mais lorsqu’ils arrivent aux arbres méchants ! Là, ça se corse…