Gwen est une jeune fille d'à peine 11 ans. Elle habite seule avec ses parents et son chien. C'est une pré-adolescente curieuse, en particulier pour le sexe. Gwen sent que son corps est en plein changement : ses poils poussent, de nouveaux fluides sortent de son corps et des fantasmes lui viennent en tête. Le comportement du chien a aussi changé. Une nuit, elle le surprend en train de rire. Peut-être ne sont-ils pas si différents ?