Una rebelión estalla en la ciudadela de Hisar, en la primera provincia del Bajalato de Torqye. Se sospecha de un complot entre el valí Ibrahim y la tribu Araba. Mahmut niega que su amigo Ibrahim osara encabezar un levantamiento, mientras Zaganos ordena que se aplaste la revuelta de inmediato. Mahmut no está de acuerdo con el plan y, solo, se dirige a Hisar para descubrir la verdad.