Tras recuperar el título de bajá, Mahmut se convierte también en ministro de asuntos exteriores. Para atacar al Balt-Rin económicamente, Mahmut y su equipo se dirigen a Aryiros. Pero las negociaciones fallan ya que el mercader jefe no desea tomar partido por Torqye. Poco después, Mahmut conoce a Niki, una chica que ha heredado la licencia comercial de su padre y le hace una proposición.