1490 ist der Krieg mit den Mauren in Spanien immer noch in vollem Gange, wodurch Columbus’ Chancen auf finanzielle Unterstützung durch die spanische Königsfamilie sinken, da sie sein Vorhaben als eher unwichtig ansehen. Columbus kehrt also vorerst zurück zum Kloster von La Rabida, um seinen Sohn Diego wieder zu sehen. Dort angekommen lernt er den berühmten Seemann namens Pinzon kennen, mit dem Columbus über sein Vorhaben sprechen kann. Columbus besitzt eine in Portugal geheime Karte, von der er überzeugt ist, dass diese eine wichtige Rolle spielen wird, um die Königin von seinem großen Projekt zu überzeugen.