Der frisch beförderte Detective Sergeant Morse ermittelt, als ein berühmter internationaler Dieb versucht, ein Faberge-Ei von einer Auktion zu stehlen. Der Fall führt zu den grausamen Morden an einem Akademiker und einem Gangster, und Morse ist überzeugt, dass die Morde auf das Konto desselben Mannes gehen. Während er mit seiner neuen Verantwortung kämpft, sieht er sich gezwungen, einen jüngeren Partner zu betreuen.