T.R.U.S.H.-Experten haben ein Gas entwickelt, das einen tödlichen Schluckauf erzeugt. Napoleon Solo und Illya Kuryakin sollen mehr über das Gas herausbekommen. Für dessen Herstellung ist ein Katalysator nötig, das Illya an sich gebracht hat. Nun sind die T.R.U.S.H.-Agenten hinter ihm her.