Auf Genosse Georgi Koz werden wegen seiner prowestlichen Haltung in New York mehrere Anschläge verübt, die aber von den U.N.C.L.E.-Agenten vereitelt werden. Priscilla von der Heilsarmee kann Koz vor zwei weiteren Anschlägen retten. Koz seinerseits rettet mit Hilfe seines Leibarztes einen todkranken Jungen.