Als Towa Setsuna folgt und sie gemeinsam einen Berg erreichen, berichtet Setsuna ihr davon, was ihr nach dem Waldbrand widerfuhr. Denn in diesen Bergen befand sich das Dorf, in dem Setsuna nach dem Brand Unterschlupf fand. Ein verborgenes Dorf voller Halbdämonen-Kinder, über das ein Halbdämon namens Shiori wacht.