I 25. århundrede bliver Dr. Beverly Crusher og hendes søn angrebet ombord på SS Eleos. Hun sender en nødbesked til Jean-Luc Picard, hendes tidligere Starfleet-kaptajn. Picard og hans kærlighed Laris tager afsted til Chaltok IV. Beverly bad Picard om ikke at involvere Starfleet, så han kontakter sin tidligere førstebetjent, kaptajn William Riker. Riker bruger sin status til at overtage USS Titan og tage skibet til Beverlys placering. På M'talas Prime søger Raffi Musiker efter en stjålet kvantetunnel-enhed, som frygtes at blive brugt i et terrorangreb, men formår ikke at finde den, før den bliver brugt til at ødelægge en Starfleet-facilitet. Picard og Riker finder Beverly og Jack, lige da et stort skib dukker op.