Klosteret er forsvundet, og en tyk tåge har bredt sig over bakketoppen. Max advarer "Børglums Beskyttere" om, at tågen er magisk, og Rebekka må lede folk ned til kroen. I tågen får spøgelserne og Nicholas uventet besøg. Hvad de ikke ved er, at Ludvig lytter med, og det vil ændre forholdet mellem Ludvig og Nicholas. Nicholas holder på en hemmelighed, og så bliver Ludvig nysgerrig.