Josefine har fundet ud af, at hun kan rejse til Jesus tid gennem Thorsens magiske krybbespil. Hun møder Jesus og hans venner Simon og Judas. Jesus mor, Maria, synes ikke, at Jesus skal spille kalaha med den mærkelige pige. Da Josefine kommer tilbage til sin egen tid, finder hun ud af, at noget er blevet ændret, fordi hun har været i Nazaret.