Peter Ingemann fortsætter sin rejse rundt i kongerækken. Danmark har vokseværk, men da en elskovssyg konge forgriber sig på en hertuginde, går det helt galt. Kongen bliver kidnappet, og Danmark er tæt på at gå bankerot. Magtkampene fortsætter, og det fører til et mystisk kongemord i Finderup Lade. Senere tager to tyske fyrster magten i landet, og i otte år har Danmark slet ingen konge. Men så får vi Valdemar Atterdag, og nærmest ene mand får han genrejst riget, inden den altødelæggende pest gør sit indtog og atter truer vores hårdtprøvede kongerige.