Tajemný mladík Gwaine pomáhá Merlinovi a Artušovi, když bojují proti přesile v hospodské rvačce, a je zraněn. Vezmou ho s sebou na Kamelot, aby se zotavil, a on tam vyjádří svou averzi vůči aristokracii s výjimkou Artuše, protože jeho otec, rytíř, opustil rodinu. Darebáci, kteří rvačku prohráli, si kouzlem přisvojili identitu dvou rytířů. Přijíždějí na Kamelot, aby se zúčastnili rytířského klání, a plánují lstí zabít Artuše. Gwaine a Merlin si to uvědomují, ale Pendragon Gwaina vykáže za útok na jednoho z nich. Merlin je pod tlakem, aby Artuše při klání zachránil, a nakonec mladého prince zachrání Gwaine podruhé. Vděčný Artuš se těší na den, kdy bude Gwaine pasován na rytíře.