Violet se dozvídá hroznou pravdu o svém nevlastním otci, kteří mezitím u sebe doma pořádá sněm upírů, kteří se radí, co podniknou k probuzení Temného. Axel se pouští do záchranné akce, ale ta nevyjde úplně podle plánů. Max začíná být větším nebezpečím, než se na první pohled zdálo.