John Smith je nucen čelit rozhodnutím, která učinil. Císařství se pokusí o tajné mírové rozhovory s ČKO. Kido zatkne zrádce, který mohl způsobit, že se Japonci postaví proti sobě. Helen dostane přidělen nový bezpečnostní dozor. Juliana se opět spojí s Wyattem a chystají pád Americké říše.