Posádka TARDIS opět navštíví New York. Tentokrát ne Nový New York, ale ten starý New York z roku 1930, zmítaný velkou hospodářskou krizí. Majestátní mrakodrap Empire State Building je už téměř dokončený a ostře kontrastuje s chudinskou čtvrtí Hooverville, kam Doktor a Martha zamíří a kde zjistí, že poslední dobou záhadně mizí místní obyvatelé.