Spike obdrží balíček, po jehož otevření se opět zhmotní. Hmotné tělo ovšem nebyl jediný výsledek – kromě zblázněné elektroniky se z lidí v budově stávají nekontrolující se násilníci. Angel se Spikem se snaží získat pohár, který by měl všechny trable urovnat. Potíž je v tom, že si oba upíři chtějí dokázat, kdo z nich je skutečně vyvolený.