Amakawa Haruto, dvacetiletý student univerzity, přijde o život, když se autobus, v němž jede, dostane do nehody. Když se jeho vědomí začíná vytrácet, lituje jediného - že neřekl svému kamarádovi z dětství Miharuovi, jak se cítil. Zmizela po jejich přijímacím ceremoniálu na střední školu. Nyní se přesouváme do chudinské čtvrti království Beltrum. V koutě špinavé chatrče sténá chlapec jménem Rio a probouzí se z noční můry. Žil jen proto, aby se pomstil jistému muži, ale teď se mu v mysli náhle objevují záblesky jiné verze jeho samého, která žije ve světě, který nikdy předtím neviděl - vzpomínky na Amakawu Haruta.