Để sống sót sau sự xuất hiện cuối cùng của "Dusk End", người dân ở phía tây của "Vùng đất hoàng hôn" đã nỗ lực khám phá lại và tái tạo các công nghệ giả kim đã mất. Những công nghệ đó sau đó được tập trung tại thành phố giả kim được gọi là "Trung tâm", nơi nghiên cứu được tiến hành về cách ngăn chặn sự tiến triển của hoàng hôn. Sau khi học được các kỹ thuật giả kim mới nhất ở miền Trung, nhà giả kim trẻ Logy đã yêu cầu chuyển đến một thị trấn Colseit thiếu nhân lực ở biên giới để tận dụng khả năng của mình. Ở đó anh gặp Escha, một cô gái học việc được giao cho Phòng Phát triển. Cùng nhau, cả hai hứa sẽ sử dụng kỹ thuật giả kim của mình để mang lại thành công cho Bộ phận Phát triển.