令狐冲认出了任我行,二人也是惺惺相惜;鲍大楚、桑三娘等人看见任我行,面如死灰,几番想逃,但武功相差悬殊,被迫吞下“三尸脑神丸”,“江南四友”中黄钟公以死相抗,对于任我行的暴虐行为,令狐冲十分反感。任我行对令狐冲威逼利诱要他加入自己,冲毫不动摇。冲离开后遇见田伯光,二人把酒言欢。蓝凤凰和田伯光吵架,二人你有你的红颜知己,我有我的狂蜂浪蝶,最后不欢而散。令狐冲和田伯光一起上路,出发去福州,目的是提醒岳不群当心任我行。二人路上遇见两个飞扬跋扈的军官,田伯光教训了军官后扒下他们的军服。 途中,乔装成军官的二人又遇见恒山派定逸及仪琳等人被嵩山派欺负,令狐冲乔装军官出面替她们打退嵩山派, 定逸及仪琳一时认不出他来,晚上众尼讨论那两位军官是好是坏,仪琳天真烂漫:二人一定是好的,因为其中一名军官一举一动都像足了令狐师兄。定静师太责备仪琳。 后又遇蒙面高手,令狐冲田伯光赶到时,定逸苦战已久,打退敌人后,定逸被一嵩山弟子暗算而死,遗言嘱令狐护送门下弟子赴福建水月庵。冲和田伯光喝酒,两个人决定暗中护送恒山派。