第五层山界的回复让多恶达大为光火,他的怒火让创界山各处都发生了异变,魔界四天王在他面前颤颤巍巍地发誓一定会解决小渡一行人,来到第六层山界的小渡等人发现这里因为多恶达的诅咒变成了魔法的世界,而支配这层老巫婆早已在残兄弟的指示下开始行动了。来到一个男性受到诅咒而沉睡的村子了解到大家遇上的问题后,大家决定参加王子举办的舞会。来到城堡的小渡等人因为是男性的关系而无法参加舞会,这时老巫婆跑来用魔法给他们换上了女装,带走了大家的武器,并强调魔法在00:00的时候会被解除。王子对女装的武一郎一见钟情,小渡在火美子的帮助下取回了宝剑,龙王丸与巨象号的战斗最后连同城堡也一起破坏了。村子的诅咒被解除了,但是大家对解救第六层山界还是毫无头绪,在老巫婆的建议下大家决定向狮子瀑布进发。