CI5调查一项毒品走私案。考雷得知是一个恐怖组织“特来 德”控制的从香港带进大量的毒品。当毒品一进伦敦便被信使带到德国,卖给驻在那里的美国军人。此事导致了美英两国间的不和。考雷怀疑这一项买卖是由一个叫普罗尔的人指挥的,目的是要引起盟国之间的敌对情绪。伦敦的一个华裔信史黄刚被捕,但他什么也不说。考雷派一个华裔女下士去黄刚家,她发现黄刚的儿子被杀害,他弟弟被毒打,也都是“特来德”罪犯干的,黄刚的姐姐吓得什么也不敢讲。为了接受一项特别任务,鲍迪和道尔进行了一番艰苦训练。考雷要他们担当起保护一位外国政治家秘密访英的任务。为了这位政治家的生命安全,鲍迪和道尔费尽了心机,几番遭劫,到最后却发现政治家只是个替身扮演的,这可把他们二人气坏了。