麦卡锡主义盛行的时期,美国黑暗的街角飘荡着密探的身影。Kevin Walker是一个年轻的FBI,与年长的搭档Ron Pirelli一起搜寻着可疑的共产主义分子,他们偶然见到了一个华裔中年人,与其他沉默寡言的华人不同,这个人生气勃勃,充满活力,他叫Chen Jung Song,在华人街开一家洗衣店,每天辛勤地工作,对未来充满了希望。然而因为他的血缘,他与众不同的风采,Kevin和他的搭档认为他就是一个潜在的危险人物。他们跟踪他很长的时间,却没能发现任何蛛丝马迹,Ron Pirelli立功心切,决定伪造证据,Kevin Walker虽然曾经试图阻止,但因一时利欲熏心,默许了Ron的作法,因为他们的栽赃陷害,Chen Jung Song终于无辜入狱,失去了曾经拥有的一切,他绝望地冲上金门大桥,纵身跃下。Chen Jung Song的死使Kevin Walker受到极大的冲击,从此他永远无法忘记Chen Jung Song临死前愤怒绝望的眼神,为了赎罪Kevin Walker向上级举报Ron Pirelli的所作所为,却被勒令保持沉默。真相无人知晓,无辜的人含冤死去,真正犯罪的人却得到了高升,Kevin Walker自暴自弃,直到几年后他遇上了一个叫Marilyn的年轻华裔女子。Marilyn正是Chen Jung Song的女儿,Kevin隐瞒了自己就是间接造成她的父亲死亡的人的事实而接近她,并尽己所能给予她任何可能的帮助,渐渐两人日久生情,Kevin叫Marilyn观音,他把她当成是救赎自己的中国的女神,但一个偶然的原因,Marilyn得知了Kevin与自己父亲的死有关,当Kevin回到家的时候,Marilyn已经走了,并用红色的油漆在墙壁上写了大大的几行字:“在中国古代有一个代父出征的女英雄。我不是观音,我是花木兰。”Kevin又回到了他浑浑噩噩的生活中,他从此再也没有见过Marilyn,直到几年后,他收到她的来信,告知她已经与他人结婚,并表示宽恕他曾经做过的一切。Kevin仿佛又看见了Chen Jung Song愤怒绝望的眼神,他走上了金门大桥,在Chen Jung Song曾经站过的地方,纵身跃下。