Після того, як Смізерс розгромлений відсутністю прихильності містера Бернса до нього, інші намагаються знайти йому хлопця. Тим часом Мілгаус змагається з новеньким за головну роль у шкільній постановці «Касабланки», щоб мати змогу грати разом зі своїм власним нерозділеним коханням, Лісою.