Кохання змушує професора Шермана Клампа, який страждає від надмірної повноти, провести над собою сміливий експеримент. Чудодійний препарат перетворює незграбного, але доброго і делікатного товстуна в нахабного гульвісу-ловеласа. Дві постаті геніального вченого вступають в боротьбу за право на існування. Неконтрольовані метаморфози героя породжують безліч комічних ситуацій.