Неподалік від столиці, в повітовому місті N троє старшокласників натрапляють на занедбані археологічні розкопки язичницького капища, після чого в провінції відбувається череда страшних і незрозумілих подій, розібратися в яких має намір вчитель історії, який нещодавно з’явився в місті.