У маленькому містечку, біля найсинішого моря в світі, з’являється заїжджий бродяга і фантазер Улісс. Він заходить в кафе і зустрічає найпрекраснішу дівчину побережжя. Можливо, біля якого-небудь іншого моря, нічого б і не трапилося, але Улісс зачарований Мартіной, а Мартіна заворожена чудовими історіями і стародавніми віршами Улісса.