Борисові 50 років. Хоч він і не красень, він шалено закоханий у молодого і красивого Сезаря. Герой веде таємне життя і цілком присвячує його людині, що є і його прабатьком, і його романтичною симпатією. Все різко змінюється, коли Сезар, не знаючи про існування Бориса, приводить жінку до свого любовного гнізда.