Світило науки, професор Преображенський, ставить сміливі досліди, намагаючись перетворити дворову собаку на людину, яка зможе говорити, відчувати і мислити як справжня особистість. Собака знайдена, операція завершена. Але очікувана ейфорія від такого сильного поштовху, зробленого для просування науки, не наступає...