Королівство Камелота занурене в темряву після смерті благородного короля Артура. Правління перейшло в руки жорстокої чаклунки, сестри Морган. Командуючи трьома могутніми драконами за допомогою темної магії, вона полює на лицарів Круглого столу, які ще залишилися живими. Юний Галахад розуміє, що для того, щоб домогтися успіху, він повинен знайти інших лицарів. Тільки тоді вони зможуть повернутися в Камелот, вбити Морган і її драконів та врятувати леді Гвіневер і чарівника Мерліна.