Закохатися у вампіра — страшно й романтично. Проте втратити коханого, що вирішив ціною розриву врятувати свою дівчину від ролі пішака у вічному протистоянні кланів «нічних мисливців», — це просто нестерпно. Белла Свон болісно переживає зникнення Едварда та безуспішно шукає забуття в дружбі з юнаком-індіанцем Джейкобом Блеком. Вона навіть не підозрює, що її найкращий друг — породження ще одного «народу темряви». Народу жорстокішого та небезпечнішого, ніж аристократи-вампіри...