Vår Pteranodonfamilj tar med sin havsvän Elmer Elasmosaurus ombord på Dinosaurietåget och vidare till ett ställe han aldrig har sett förut: Öknen. Väl där jämför barnen den sandiga terrängen med Elmers hav och de möter en ödla kallad Percy som berättar om sitt ökenhem.