Puhs tappade aptit blir ett fall för detektiv Tiger. Uggla misstänker att Puh blivit utbytt mot någon annan, för Nalle Puh utan aptit på honung är ju ingen Puh. Men inte nog med det. Alla de andra invånarna i Sjumilaskogen börjar också bete sig så underligt att den enda förklaringen tycks vara att de har bytt identitet med varandra...