John Cannon och Billy Blue fångas av apacher långt hemifrån och tvingas möta döden av brist på vatten. John och Billy tvingar en skadad indian, Klossen, att leda dem mot vatten men Apacherna flyr. Buck och Manolito får en glimt av en krigsfest som bär Johns och Billys hattar, men hårda ökenvindar gör det omöjligt att spåra det saknade paret. När John och Billy hittar vatten, binder överlöpare Chief Soldado dem till en sten för att dö av törst.