Током окупације, рађа се пријатељство између петогодишњег дечака и официра Трећег Рајха, настањеног у кући дечакове породице. Трагови које ће оно оставити показаће се важним кад дечак израсте у усамљеника који пред почетак ратних збивања на Балкану 1991., осамљен у маломе месту на јадранској обали, сретне напуштену девојчицу Роми.