17-ročný stredoškolák White Mike dodáva deťom z bohatých rodín v New Yorku marihuanu, ale obchodovanie s novou drogou Twelve ponecháva na nebezpečného dílera Lionela. Nebezpečný život vyústi do vraždy dvoch mladých ľudí. Lionel namieša drogu Twelve, v afekte zavraždí Witheovho bratranca Charlieho a náhodného svedka Nanu. Polícia však zatkne Whiteovho najlepšieho priateľa Huntera a obviní ho z oboch vrážd. Život bohatých deciek ako drogový večierok pokračuje, až kým veľká a krásna bublina so životným pozlátkom nepraskne na tej najočakávanejšej udalosti sezóny, ktorou je narodeninová párty stredoškolskej kráľovnej krásy, Sary Ludlowovej.