Представления известного иллюзиониста привлекают внимание графа Орлова, и он решает устроить у себя дома выступление великого мага. Все самые известные личности собираются у Орлова. Но на следующий день его находят мертвым у себя в постели. Ушаков снова доверяет Самойлову это ответственное расследование. И Иван снова хорошо и грамотно выстраивает свою работу. Но в дело вмешивается женщина, к которой Иван не равнодушен, поэтому рассчитывать на скорое расследование нет смысла.