Земский комендант одной из губерний пишет в Тайную канцелярию о том, что его владениям нужна посторонняя помощь: лесной зверь нападает на жителей и зверски убивает их. Ушаков уверен, что никакого зверя нет, просто нужно найти настоящих убийц, для этого он отправляет Ивана на расследование дела. Приехав, Иван понимает, что даже если не настоящий лесной зверь учиняет расправу, то как минимум какая-то сила потустороннего света помогает убийце. Самойлов начинает постепенно находить улики и распутывать зловещий клубок.