Бармалей придумал коварный план, как навредить животным в Африке. Вместе со своими пиратами и Варварой он заманил зверей на свой корабль под предлогом посмотреть фильм-оперу «Муха-цокотуха». Однако пока звери наслаждались представлением, за кулисами для них готовилось «угощение» из малярии, бронхита и других болезней.